옆집의 엄마와 딸은 둘 다 아름답고 매력적이다! 딸 사나(21)는 나에게 호감을 가지고 있으며 친밀해지기를 간절히 원하는 듯하다. 한편, 46세의 엄마 미호는 이혼 후 오랫동안 남성과의 관계가 없어 새로운 만남을 시작하기 어려운 상황이다. 나는 둘 중 하나만 선택할 수 있지만, 왜 셋이 함께 즐기지 않을까? 현대 시대에는 드문 일이지만, 나는 이 모녀와 가까운 이웃 관계를 맺고 있다. 순수한 사나는 분명 나를 좋아하며 수줍게 펠라치오와 커닐링구스까지 나아간다. 이후 나는 그녀의 엄마인 미호에게로 관심을 돌리고, 오랫동안 억눌렸던 욕망을 풀어내는 미호는 깊고 열정적인 펠라치오로 응답한다. 그러나 예상치 못한 전개가 펼쳐진다. 딸과 즐거운 시간을 보내고 있는데, 엄마가 갑자기 방에 들어오는 것이다…