친구 집에 하룻밤 머무르게 된 유타카는 우연히 친구의 누나 사사키 아키가 목욕 후 나체로 있는 모습을 목격하고 말린다. 풍만한 그녀의 알몸에 순식간에 매료된 유타카는 심장이 뛰고, 자지가 발기한다. 자신의 반응을 본 아키는 최근 남편과의 이별로 상처받고 억눌린 욕망에 휘둘려 즐기듯 유타카의 사타구니를 만지기 시작한다. 아직 처녀인 유타카는 그녀의 유혹에 굴복해 그녀를 만족시키지만, 강렬한 쾌락에 새로운 욕망이 깨어난다. 쉽게 만족하지 못한 그는 이내 스스로 더 나아가는 단계로 나아간다.