트랜스젠더 미녀들이 평범한 섹스에 더 이상 만족하지 못하고 다양한 장소에서 강렬한 실제 성관계를 벌인다. 아야사카 사야카는 보일러실에 몰래 들어가 강하게 항문을 찢기며 야수처럼 비명을 지른다. 한편 하나사키 후우카는 다른 사람 집 현관 앞의 목욕탕 앞에서 벗겨진 채 노콘돔으로 침투당하며 압도적인 쾌감 속에서도 신음을 억누르는 긴박한 상황에 놓인다. 호쇼 미나미와 나카지마 쇼코의 유혹적인 듀오는 실내 주차장에서 남성들과 열정적인 4P를 즐기는데, 그 누구도 언제든 나타날 수 있는 위험한 상황 속에서 각 장면마다 자극적이고 강도 높은 전개가 가득하다.
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