사랑하는 여자친구가 있음에도 불구하고, 한 남자는 여성과의 성관계에서 점점 불편함을 느끼기 시작한다. 무의식적으로 자신이 '여자가 되고 싶다'는 욕망을 인식하게 되고, 처음의 거부감을 극복하고 미소년출판사에 지원하게 된다. 제모 전문가 유키린의 세심한 도움을 받아 첫 번째 여장 경험을 하며 서서히 여성스러운 몸에 적응해 나간다. 유두와 음경이 자극될 때 예민한 반응을 보이며, 항문을 자극받으면 금세 온몸을 떨며 건성 오르가즘을 경험한다. 결국 그는 남성 배우의 커다란 음경을 항문 깊숙이 삽입받으며 극한의 쾌락을 느낀다.