신입 마사지사 모토하시 미키는 베테랑 강사 아스미 코우의 지도 아래 처음으로 항문 쾌감을 경험하게 된다. 아스미 코우는 그녀에게 항문 자극의 비밀을 가르치며 점차 미키는 압도적인 감각에 사로잡히고, 타고난 재능을 드러낸다. 첫 고객 상담에서 미키는 드릴처럼 빠르게 움직이는 혀로 고객의 항문을 핥고 탐색하면서 동시에 전문적인 손 코키로 그를 절정의 쾌락 끝에 몰아넣는다. 큰엉덩이 마사지와 상호 항문 자극이 두 여성 사이의 유대를 더욱 깊게 만든다. 그리고 첫 항문 성교 장면에서 미키는 "대단해! 내 엉덩이로 오르가즘 와!"라고 외치며 항문 침입만으로 여러 차례 강렬한 절정을 경험한다. 미키의 성적 변신과 고객과의 친밀한 교감을 그린 뜨거운 쾌락의 이야기.