남편의 직장 이동으로 인해 히로카는 아들 겐지와 단둘이 살고 있다. 어느 날, 아들의 친구 카즈야가 이사 온 후 그녀의 집을 자주 오가며 히로카에게 관심을 보이기 시작한다. 평소 괴롭힘을 일삼는 아이로 알려진 카즈야는 히로카의 순수함에 끌려 점차 다정한 태도를 보이며 그녀의 마음을 사로잡는다. 그의 따뜻함을 느낀 히로카는 금세 그에게 육체적인 끌림을 느끼고, 오랫동안 억눌려 있던 욕망이 깨어난다. 젊고 단단한 카즈야의 자지를 만지며 억제된 정욕이 다시 살아나고, 그가 아들의 친구라는 사실을 잊은 채 그녀는 그와의 비밀스러운 관계에 빠져든다.