기혼 여성이 스윙 클럽 주최자의 'NTR' 제안에 응한다. 이번에는 『유후무리 타비 22』의 에스미(27세)가 남편과 함께 특별한 부부 여행을 떠난다. 이전 여행 이후 부부 관계가 더욱 깊어졌다고 말하는 그녀는, 남편이 즐거워한다면 바로 옆에서 다른 남자에게 몸을 맡기는 것에도 동의한다. 온천 여관에 도착한 세 사람은 먼저 환영의 술자리를 갖는다. 남편이 술을 더 사러 나간 사이, 남자는 기회를 잡아 다가간다. 남편이 돌아올까 불안해하면서도 기혼 여성은 남자의 손길에 매우 예민하게 반응하며 금세 황홀한 쾌락에 녹아든다. 한편, 남편은 이미 돌아와 몰래 그 광경을 지켜보고 있으며, 아내가 절정의 신음 속에서 꿈틀대며 남자의 음경을 받아들이는 장면을 카메라에 담는다. 그리고 바로 남편의 눈앞에서 그녀는 남자의 위에 올라타 허리를 흔들며 쾌락의 파도를 타기 시작한다. 이후 욕실에서 부부만의 사적인 시간을 보낸 후 다시 술자리를 이어가던 중, 남자가 잠시 자리를 비운 사이 부부가 서로를 탐하기 시작하지만, 곧 남자가 돌아와 삼각 관계로 발전한다. 아내는 낯선 남자의 음경에서 더 큰 쾌락을 느끼며 격렬한 신음과 경련 속에서 외부인에게 정신없이 빠져든다.