중재자의 장소에는 죽은 이를 다시 만나고자 하는 수많은 의뢰인들이 찾아온다. 그러나 모인 사람들을 기다리고 있던 것은 예상치 못한 사건이었다. 영혼 소환에 실패한 탓에 끔찍하고 공격적인 여성 영혼이 무녀의 몸을 강제로 빙의시킨다. 그녀의 목소리가 음산한 욕망을 내뱉는다. "아아... 얼마나 많은 세월이 흘렀는가... 난 자지를 원해..." 수많은 영혼들이 아름답지만 불길한 무녀의 몸을 차례로 빙의시키며 혼란은 점점 악화된다. 장면은 공포로 가득 찬 초현실적이고 몽환적인 광경으로 전개된다.