유카리는 해외 출장이 잦은 남편 대신 시아버지와 함께 생활하고 있다. 어느 날, 시아버지는 친구 도쿠다에게 솔직히 고백한다. "며느리가 너무 사랑스러워 참을 수가 없다고." 이 말을 들은 도쿠다는 유카리에게 강한 관심을 품게 되고, 어떤 수를 써서라도 그녀에게 접근하려는 계략을 꾸미기 시작한다. 남편의 부재 속에 외로움이 깊어지는 유카리는 억눌렸던 욕망이 점점 커져가며 시아버지와 도쿠다의 교묘한 계략 속으로 빠져든다. 점차 자신의 의지를 잃어가는 유카리는 오직 쾌락에만 빠져들며 완전히 몰락해간다. 두 중년 남자의 욕망과 집착이 한 점으로 모여들며 이야기는 관객을 압도할 충격적인 클라이맥스를 향해 치닫는다.