세일러 데우스, 본명 나미키 준은 강력한 세일러 히로인이다. 어느 날 그녀는 괴물로부터 아키라라는 소년을 구해내고, 그의 순수한 마음에 깊이 감동하여 아키라에게 감정을 품게 된다. 준과 그녀의 동료들은 차례로 아키라를 지키기 시작하지만, 어느 날 경계를 늦춘 사이 아키라가 갑자기 사라지고 만다. 그 순간, 나이트 제국의 7대 악마 정령 중 하나인 여자 사령관 라스코가 나타나 슬라임 마법을 이용해 세일러 데우스의 음부에 위험한 저주를 걸어버린다. 이 저주는 준이 강한 성욕을 느낄 경우, 그녀의 음핵이 자라나 완전한 남성의 음경으로 변하게 된다는 내용이다. 준은 저주를 받고 난 뒤 라스코를 피해 탈출하는 데 성공하지만, 곧 아키라로부터 전화를 받는다. 그녀의 사랑이 욕망으로 변하며 저주가 발동되고, 하반신 사이로 커다란 음경이 부풀어 오르며 곧장 발기한다… [나쁜 엔딩]