타카츠키 와카가 남편을 잃고 아들과 단 둘이 살아가는 아름다운 어머니 역을 맡았다. 점점 성숙해가는 아들의 욕망에 갈등을 느끼지만, 결국 그의 강렬한 성적 충동을 견디지 못하고 서서히 자신의 욕망에도 굴복하게 된다. 뜨거운 피스톤 운동에 압도되며 수차례 절정에 다다르는 그녀는 아들에게 손 코키와 펠라치오를 선사하며 정액을 빨아낸다. 서로의 감정적 공허를 메우기 위해 육체적으로 깊이 얽히게 된 두 사람은 반복되는 금기된 사랑을 나누며 빠져든다. 이 작품은 디지털 모자이크 처리된 화면으로 아름다운 어머니와 아들의 밀도 높은 관계를 온전히 즐길 수 있도록 했다.