누나는 처음엔 의심스러워하면서도 동생의 최면 기술을 시도해 본다. 점차 집착하게 된 누나는 동생의 속옷을 벗기고, 손님을 맞이하기 위해 알몸으로 옷을 벗는다. 둘 사이의 관계는 점점 깊어진다. 처음엔 동생은 절차에 혼란스럽고 망설이지만, 누나의 벌거벗은 몸을 바라보는 사이 자연스럽게 하체가 반응하기 시작하고, 결국 그녀를 만지지 않을 수 없게 된다. 이에 누나는 그의 음경을 손에 쥐고 정성스럽게 애무하며 열정적으로 빨아준다. 동생은 점점 더 흥분을 느끼며 결국 누나와 질내사정 섹스를 즐기게 된다.