S등급 미소녀 츠보미의 다리 사이에 갑자기 커져가는 거대한 자지가 생기기 시작한다! 가슴도 점점 부풀어 오르며 츠보미와 그녀의 동료들은 충격적인 신체 변화에 휘말리게 된다. 아이쨩은 배까지 이어지는 커다란 질구를 갖게 되고, 쿠리쨩은 소년 수준의 음경을 발달시킨다! 점점 더 강해지는 성적 놀이와 수치심에 사로잡히며 신체 변화마다 커져가는 쾌락—두 사람은 이 새로운 현실을 어떻게 받아들일 것인가? SOD 크리에이트의 임원 시리즈에서 선보이는 노보루 이구치 감독의 신작은, 뻔한 것을 거부하는 관객들을 위한 파격적이고 경계를 허무는 체험을 선사한다.