침대 열차 안에서 모녀를 노리는 사악한 치한이 악랄한 의도를 품고 기다리고 있다. 딸이 혼자 남겨진 틈을 타 그는 침입해 딸을 개인 칸으로 유인한 뒤, 어머니가 잠든 사이 딸에게 불쾌한 행위를 강요한다. 발각되지 않은 채로 그는 이번에는 어머니를 향해 공격을 전환한다. 모녀에 대한 그의 탐욕은 끝이 없으며, 각각을 따로 치한 행위로 괴롭히다가 마침내 잔혹한 더블 펜트레이션으로 격화시킨다—한 번에 둘 다의 몸속 깊숙이 자신의 음경을 무자비하게 밀어넣으며 타락한 부녀 난교를 자행한다.