“날… 입맞춰줘요…”라고 아름다운 소년이 간청한다. 수줍음에 얼굴을 붉히며, 성적 흥분으로 눈빛을 반짝이는 그의 앞에서 중년의 주인은 두꺼운 붉은 혀를 그의 귀여운 입술에 붙인다. 항문 성교, 강제 사정, 반복적인 항문 절정에 이르는 여러 가지 섹스 장면이 펼쳐진다. 여성복을 입은 섬세하고 여성스러운 외모의 소년 [쿄코]는 주인의 쾌락을 위한 애완물로 완전히 지배당하며, 비밀스러운 은신처에서 끊임없는 성관계를 즐긴다. 그의 집착적인 성격과 순수한 외모는 주인의 욕망을 더욱 부채질할 뿐이다.