집으로 가던 중이던 후지미 유키는 갑자기 한 남자에게 납치당하고, 정신을 차리자 끔찍한 강간을 당한다. 남자의 끝없는 욕망을 채우는 생식기로 매일같이 이용되며, 그녀의 몸은 서서히 변화하기 시작한다. 가냘픈 날씬한 몸이 쾌락에 깨어나며, 남자의 음경을 갈망하는 타락한 소녀로 변해간다. 성적인 흥분이 온몸을 지배하게 되자, 그녀는 두꺼운 고기막대의 침입을 즐기기 시작한다. 순수한 여고생에서 오직 쾌락만을 추구하는 음탕한 존재로 변화하는 그녀의 모습을 보라. 마치 환상 속의 유혹처럼 황홀한 탈바꿈을 경험하게 될 것이다.