일상은 지루하고 단조로웠다. 아들은 어머니 메구미의 사타구니 위에 올라서서 텅 빈 눈빛으로 아래를 내려다보았다. 축축하고 끈적거리는 소리와 함께 어머니의 머리가 위아래로 움직였다. 그녀의 아름다움에 매료된 아들은 작게 신음을 내뱉었다. 모자 사이의 관계는 점차 깊어져 갔고, 아들의 지배가 점점 더 강력해지자 어머니는 그의 뜻에 완전히 굴복하게 되었다. 날이 갈수록, 밤이 깊을수록 그녀는 근친 행위에 기꺼이 몸을 맡겼다. 그러던 어느 초가을, 소년은 친척 집을 방문해 서른 살의 숙모 나츠미와 재회하게 된다. 강렬하고 섹시한 매력을 뿜어내는 그녀는 소년의 마음을 설레게 하는 존재로 다가온다.