에이카와 노아는 정욕적인 여고생으로, 남자의 성기를 좋아하며 남자들이 옷을 갈아입을 때 허벅지를 훔쳐보지 않을 수 없다. 어느 날, 그녀는 상의를 벗은 남자아이를 보고 문득 큰 소리로 묻는다. "남자들이 왜 유두를 가지고 있는 거야?" 남자아이들은 유두가 민감하고 쾌감을 느끼게 한다고 말해주고, 노아는 곧장 남자 동급생들의 유두를 직접 실험해보기로 결심한다. 그녀는 남자들의 유두를 가지고 놀며 기승위로 성기를 올라타, 유두를 세게 끼우고 비틀면서 위아래로 허리를 흔든다. 그리고는 강하게 아래로 눌러 엉덩이를 출렁이며 거세게 피스톤 운동을 반복, 질내사정을 연달아 받아낸다. 유두 애무와 기승위 자세는 남자들의 성기를 계속 곧게 세워두고, 노아의 성기 사랑은 점점 더 강렬해진다.