타카하시 마유미는 아들 케이이치를 홀로 키워왔다. 하지만 아들이 일자리를 찾지 못하는 것에 걱정이 커지자 가까운 친구 이세에게 속마음을 털어놓는다. 두 여성은 서로 억눌린 욕망을 품고 있었고, 그 관계는 점차 정서적 친밀함에서 육체적 관계로 발전한다. 그러나 어느 날 케이이치가 둘의 불륜을 발견하고 "난 엄마를 지킬 거야"라며 이세를 집에서 쫓아낸다. 이후 모자 사이의 관계는 극도로 긴장된 분위기 속에서 정점을 맞이하게 되며, 결국 질내사정으로 이어진다.