남편이 애인을 들이고 집에 오지 않게 된 이후로 오랫동안, 히로세 유카리는 모든 애정을 아들 쇼타에게 쏟아부었다. 그러나 쇼타는 침묵 속에서 고통받고 있었다. 어머니의 행동에 대한 내면의 혼란으로 괴로워했기 때문이다. 특히 밤이면 어머니의 정인처럼 사용되는 자신을 떠올릴수록 더욱 그랬다. 어느 날, 쇼타는 절친한 친구인 코헤이에게 속내를 털어놓는다. 충격적인 것은, 코헤이도 자신의 어머니 쿠스노키 사와코와 비슷한 관계를 맺고 있다는 고백이었다. 그러고는 코헤이가 속삭인다. "우리 어머니들 바꿔서 즐겨보자." 그 한마디와 함께 두 소년의 운명은 충격적인 새로운 방향으로 흘러가기 시작한다.