한 어머니와 아들로 이루어진 가난한 가정. 어머니는 생계를 위해 남편의 친구인 가와하라의 정부가 되어 살아가고 있다. 그러나 아들은 어머니에게 깊은 감정을 품고 있으며, 그로 인해 어머니의 정부에 대한 강한 증오와 질투를 느낀다. 그의 순수한 사랑은 점차 왜곡되어 어머니를 오직 '자신만의 것'으로 만들려는 집착으로 변한다. 어머니 역시 아들의 집요한 욕망에 서서히 빠져들며, 모자 사이에 조용하고 왜곡된 애정이 피어오기 시작한다. 사랑과 질투, 비틀린 가족의 유대가 점점 더 깊어진다.