아이리는 붉게 부풀어 오른 커다란 음경을 탐욕스럽게 빨아댄다. 남편이 아닌 남자의 침입에 미즈사와 나나는 질 안으로 축축한 물소리를 내며 젖어든다. 사츠키 모치다는 엉덩이를 감각적으로 비비며 음경에 견딜 수 없는 자극을 전달하고 쾌락을 추구한다. 그들은 정열적으로 서로의 입술을 탐하며 뜨거운 오후의 더위 속에서 오직 음경만을 생각한다. 이는 유부녀들이 꾸는 덧없는 환상이자 그들 내면 깊은 욕망의 순수한 표현이다. 따뜻하고 강렬한 장면들이 펼쳐지며 현실의 경계를 넘어서는 감각을 만들어낸다.