한 명의 아들을 홀로 키워 온 싱글맘 하즈키 나호는 아들이 새로운 여자친구를 사귀며 들떠하는 모습을 보고 깊은 외로움을 느낀다. 아들이 멀어질까 봐 걱정된 그녀는 데이트 전에 먼저 행동에 나선다. 외출 전날 밤, 그녀는 정열적인 혀키스와 펠라치오로 아들을 유혹해 결국 데이트를 취소시킨다. 그 이후로 그녀는 모든 섹시한 기술을 동원해 아들을 곁에 묶어두려 한다. 통통한 몸매와 다정다감한 매력을 이용해 점차 아들을 자신의 세계로 끌어들이며, 자식을 놓치고 싶지 않은 한 엄마의 필사적인 욕망을 드러낸다.