회사의 해외 워크숍으로 온천 여관을 찾았다. 저녁 식사 후, 호스티스들이 합류하며 파티가 시작되고 대화는 점점 뜨거워지며 분위기가 무르익는다. 이후 노래방으로 자리를 옮기기로 하지만, 호스티스가 만취해 쓰러지고, 유카리는 노래를 좋아하지 않아 혼자 온천으로 향한다. 목욕을 마치고 돌아온 유카리는 호스티스가 걱정되어 그녀를 찾아 나서지만, 동료 남성 사원과 호스티스가 벌이는 야한 장면을 우연히 목격하고 말아 충격에 휩싸인다. 그때, 여관의 매니저가 조용히 다가와 흔들리는 유카리를 유혹하기 시작하는데… 과연 다음 순간, 어떤 상황이 펼쳐질 것인가?