아사다치 사립 학원에 새로 부임한 여교사 키타하라 나츠미는 남학생들로 가득한 반을 맡게 되어 긴장하고 불안해한다. 그러나 그녀의 등장은 주변 모든 이를 압도한다. 블라우스 단추 사이로 터질 듯한 큰가슴과 미니스커트 아래 흘끔이는 팬티는 남학생들의 시선을 완전히 사로잡는다. 강렬한 페로몬은 학생들의 정신과 발기를 폭발 직전까지 몰아간다. 학교 전체에 음란한 긴장감이 퍼지며 여교사와 남학생은 물론 학부모, 교장, 부교장까지 포함한 추잡한 사건들이 연이어 터진다. 키타하라 나츠미의 운명은 이제 이 학원 안에서 벌어지는 혼란을 어떻게 헤쳐 나가느냐에 달려 있다.