도구마에서 제작한 이 근친상간의 금기된 밤에 쇼다 치사토는 아들에게 복종하는 여성으로 변합니다. 18살 준은 밤 문화 산업에서 생계를 유지하는 어머니에게서 자랐습니다. 시간이 지남에 따라 그는 어머니를 단순한 어머니가 아닌 여성으로 보기 시작합니다. 매일 저녁, 쇼다 치사토는 화장대 앞에 앉아 감각적인 여성으로 변신하며 자신의 여성성에 탐닉합니다. 그녀의 쾌락을 목격하면서 준의 감정은 점차 질투로 뒤틀립니다. 두 사람은 결코 돌아올 수 없는 밤으로 빠져듭니다. 어머니와 아들 사이의 유대는 금기시되는 사랑으로 변질됩니다.