유부녀인 여교사 타치바나 케이코는 학교의 교장과의 계약 결혼으로 그의 학교에서 교사로 일하고 있다. 어느 날, 전학생 무츠미가 그녀의 반에 들어온다. 무츠미가 곧장 불량학생들의 주목을 받게 되자, 케이코는 그를 보호하기 위해 나선다. 이를 지켜본 무츠미는 갑자기 달려와 그녀를 끌어안는다. 그리고 무츠미가 그녀에게 키스를 하자, 케이코는 그가 자신이 과거 사랑했던 하나오카 가문의 아들이라는 사실을 알게 된다. 며칠 후, 케이코는 진로 상담이라는 명목 하에 무츠미와 다시 만난다. 그러나 그녀의 남편이 이 만남을 알게 되고, 무츠미를 학교에서 쫓아내겠다고 협박한다.