나오는 바쁜 일상을 보내는 주부로, 스포츠 클럽에서 피트니스 강사로 아르바이트를 하고 있다. 그녀의 친구들 중에는 운동을 하는 남성들이 많으며, 그 중 한 명이 그녀를 술자리에 초대했다. 그에 따르면 나오의 남편은 일에 치이다 보니 밤마다 성관계를 갖기 힘들고, 그래서 나오는 외도를 시작하게 되었으며 아르바이트를 하게 된 계기도 그 때문이라고 한다. 그녀는 술을 즐기고 파티에서도 진심으로 즐거워하지만, 속으로는 성적인 만족을 갈망하고 있다. 비밀리에 데이트 신청을 받았을 때, 그녀는 기꺼이 응했다. 자연스럽고 부드러운 대화를 나누며 둘 사이의 관계는 점점 더 친밀해져 간다.