한부모 가정인 이시바시 유우코는 성실한 대학생 아들 유키야와 장난꾸러기이자 반항아인 아들 코타를 키우며 매일 힘든 육아에 시달린다. 유우코는 코타의 나쁜 행동에 끊임없이 벌을 주지만, 그의 태도는 전혀 나아질 기미가 보이지 않는다. 어느 날 유우코가 자위하는 장면을 목격한 코타를 단단히 꾸중하기 위해, 그녀는 벌을 주겠다는 구실로 그를 자신의 침대로 유인한다. 풍만한 몸매로 아들을 유혹하고 고통스럽게 하며, 그녀는 아들을 성적으로 벌한다. 이를 눈치채지 못한 채 유키야는 그 광경을 지켜보며 질투와 분노에 휩싸이고, 결국 개입해 함께하게 된다. 근친상간의 욕망, 복잡한 감정, 어두운 가족의 비밀이 얽힌 꼬인 관계가 펼쳐진다.