쥰은 커다랗게 자란 음핵으로 인해 치료를 받기 위해 병원을 찾는다. 여의사 쿠스노키 사와코는 위약을 주는데, 쥰은 의심 없이 믿고 복용한다. 다음 날 아침, 쥰은 음핵이 훨씬 더 커졌다는 것을 발견하고 이 이상한 변화에 매료된다. 그녀는 그것을 이용해 스스로 쾌락을 느끼기 시작하며 결국 사정에 이른다. 이제 쥰은 두 개의 성기를 가진 몸을 갖게 되었고, 동시에 사와코 선생님에게 강한 끌림을 느끼기 시작한다. 사와코는 쥰의 양성적인 신체에 매혹되어 그녀의 욕망에 호응하며, 둘은 쾌락을 향한 관계를 더욱 깊이 쌓아간다. 시리즈의 세 번째 이야기가 과감한 전개로 다가온다.