어느 날, 마키노 하루카는 하반신에 이상한 감각을 느끼며 눈을 떴다. 충격적인 것은, 여자에게 있을 수 없는 남성기 같은 것이 거기에 자라나고 있다는 사실이었다! 당황한 마음을 억누르며 갑자기 그녀는 눈을 번쩍 뜨고 깨달은 듯 몸을 일으켰다. "남자들은 자위할 때 이걸 만진다고 했지…? 도대체 어떤 느낌일까…?" 그녀는 망설이듯 손을 뻗었다. 그 순간, 신체의 변화에 놀라움을 느끼는 동시에 새로운 호기심이 그녀 안에서 솟아오기 시작했다. 그녀는 이 수수께끼 같은 상태를 어떻게 받아들이게 될까? 그리고 변화된 자신의 몸을 어떻게 이해하고 받아들이게 될까?