마코토는 정서적 소외를 겪는 부부 사이에서 태어난 외아들로, 어머니의 애정을 제대로 받아보지 못한 채 자라났다. 어느 날 친구의 장난으로 어머니의 겨드랑이 아래 부드럽게 자라는 털을 보게 되고, 그 존재에 깊은 충격을 받는다. 그 순간부터 어머니에 대한 인식이 완전히 달라지며, 그녀는 마코토의 마음속에서 성적 대상으로 변모한다. 억제할 수 없는 강렬한 욕망을 참지 못한 마코토는 어머니를 강제로 눌러 누인다. 왜곡된 감정이 점점 깊어지면서 그는 어머니와 점점 더 음란하고 수치스러운 행위에 빠져든다. 그의 어머니와의 관계는 서서히 파괴되어가고, 그의 마음은 더 이상 이전처럼 돌아갈 수 없게 된다.