아마추어 여자들과 놀다가 그녀들의 장난스러운 친구들을 소개받는 프로젝트. 이번에 만난 나나는 유치원 선생님으로 일하고 있다. 약속 장소에서 만났을 때 그녀는 기쁘게 "정말 기대했어요~"라고 말하며 만남을 더욱 즐겁게 만들었다. 나나의 친구들은 적극적으로 연애를 추구하지만, 본인은 본래 로맨스에 크게 관심 있는 편은 아니다. 하지만 끈기 있는 상대에게는 약하다고 고백하며, 지금까지는 연인이 없었지만 3년간 몸만 섞는 친구는 있었다고 한다. 한 사람과 1년 이상 사귄 적은 없다며, 자신을 "서투르고 언니 같은, 경쟁심 강한 사람"이라고 표현한다. 지금까지 사귀었던 남자들은 모두 B형이었다. 키스를 특히 좋아하는 나나는 깊고 혀를 넣은 프렌치 키스를 하며 쾌락에 젖어 "키스만으로도 너무 좋아요"라며 신음을 흘린다. 내 얼굴을 그녀의 크고 부드러운 가슴에 파묻히자 그녀는 쾌락에 사로잡혀 미친 듯이 흥분한다. 아름다운 엉덩이와 다리, 발가락, 귀까지 핥아주자 "너무 좋아요, 몸이 너무 뜨거워져요"라며 애원한다. 젖꼭지를 애무하자 "아, 너무 좋아요~! 으, 그거~!" 하고 절정에 다다른다. 내 음경을 보여주자 "와, 너무 커요, 젖어 있네요!"라며 더욱 흥분한다. 음핵과 질을 자극하자 "빠져요, 빠져요, 아, 으, 으응!" 하며 분수를 내뿜는다. 그녀는 내 굵은 음경을 뿌리까지 깊이 빨아들이며 "맛이 정말 좋아요"라며 입에서 침을 줄줄 흘린다. 단단하고 굵은 내 음경을 조여오는 그녀의 좁은 질 안으로 밀어넣자 "대단해요, 너무 단단해요, 거기, 그 자리, 더 주세요, 너무 좋아요, 빠져요, 빠져요, 더 원해요, 미쳐가요, 젖가슴을 더 세게 꼬집어줘요…"라며 절정으로 치닫는다. 격렬한 피스톤 운동 후 그녀가 기승위 자세로 올라타 세차게 위아래로 흔들며 "좋아요, 너무 좋아요, 같이 빠지고 싶어요~!"라고 외친다. 나는 그녀의 질 깊숙이 엄청난 정액을 쏟아부었다. 이후 그녀는 숨을 헐떡이며 "생으로 하고 싶어요, 미쳐가요, 빠져요, 난 이제 이거에 중독됐어요~!"라고 말한다. 아이들을 사랑하는 귀여운 유치원 선생님 나나는 우리에게 또 다른 예쁜 여자 친구를 소개해주었다. 다음 편을 기대해 주세요!!