새로운 여성 진행자 유루코가 아마추어 여성들을 초대하는 새 프로젝트를 시작한다. 첫 번째로 마사지사인 미즈키(26)를 퇴근 후 술자리에 초대, 음주를 대가로 현대 연애와 남자에 대한 불만을 인터뷰한다. 최근 남자친구와 헤어진 미즈키는 술에 취해 솔직해지며, 술 마시면 정신을 잃고 성욕이 폭발한다고 고백한다. 점차 드러나는 사실은, 그녀가 지금까지 500명이 넘는 성관계 경험을 가졌다는 충격적인 과거—완전한 타고난 변태 여자. 알코올이 본격적으로 작용하면서 그녀의 태도가 돌변, 유쾌한 간사이 사투리를 섞어가며 유루코의 주선으로 한 남성의 집에 들어간다. 처음엔 망설이지만, 술기운에 이성을 잃은 그녀는 방 안에 놓인 Fleshlight에 금세 흥미를 느끼고 연이어 충격적인 행동을 시작한다. 망설임 없이 미소 띤 얼굴로 그 위에서 쾌락에 젖어 손 코키를 시작하고, 이내 카메라 앞에서 스스로를 애무하며 흥분을 감추지 않는다. 그녀의 성욕이 폭주하면서 갑자기 고환을 빨기 시작하고, 곧장 음경 전체를 입 안으로 집어넣으며 거칠고 요란한 펠라치오를 시작한다. 카메라 따윈 아랑곳하지 않고 오직 자지에만 집중하며 질척거리는 소리를 내며 열광적으로 빨아댄다. 남성의 반응에 흥분한 그녀는 프 수준의 기술로 깊게 삽입, 뿌리까지 완전히 삼키며 모든 부분을 즐기는 모습을 보인다. 끊임없이 몰아치는 압도적인 퍼포먼스는 모든 기대를 뛰어넘어 남성 배우를 넋 나가게 만들며, 이토록 희귀하고 뛰어난 재능을 가진 여자는 앞으로 찾아보기 힘들 정도라는 생각을 하게 만든다.