나카니시 에리코는 아름다운 숙녀이자 유부녀로, 같은 집에 사는 남미계 절반 일본인인 어린 의형제에게 깊은 애정을 품고 있다. 그는 일본 남성들과는 달리 까무잡잡하고 건강한 몸매에 비해 유독 거대한 음경을 지니고 있어, 그녀의 오랜 환상 그 자체다. 그를 유혹하기 위해 에리코는 그가 목욕 중일 때 알몸으로 그의 방에 몰래 들어가 스마트폰을 들고 자신 자랑스럽게 폭유를 드러낸다. 그러나 그는 숫총각이며, 그녀의 유혹에도 불구하고 어색함만 드러낼 뿐이다. 실망한 에리코는 냉담해지지만, 그는 포기하지 않고 고백한다. "처녀라서 섹스를 못하는 게 아니라, 방법을 몰라서일 뿐이에요. 저는 충분한 잠재력을 가지고 있다고 믿어요." 그렇게 말하며 그는 리우 카니발의 정열적인 골반 움직임을 흉내 내며 유혹적인 춤을 추기 시작한다. 그의 열정에 마음이 움직인 에리코도 점점 몸을 녹이며 야릇한 동작으로 화답하고, 둘은 오직 그들만의 알몸 카니발을 즐기기 시작한다. 이불 속에서 서로를 탐하며 그의 숨겨진 잠재력이 폭발한다. 거칠고 끊임없는 피스톤과 정열적인 애무는 에리코를 수차례 격렬한 절정으로 몰아가며, 끊임없이 분수를 쏟아내게 만든다. 강렬한 각 동작마다 그녀의 거대한 가슴이 흔들리고, 뜨겁고 정겨운 밤은 끝없이 이어진다.
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