포르노그래프가 선보이는 후지사키 쿠로에, 학생들 사이에서 절대적인 인기를 누리는 우아하고 세련된 여교사 '클로에'. 꼭 끼는 셔츠는 H컵의 풍만한 가슴을 강조하고, 몸에 딱 달라붙는 스커트는 힙라인을 감싸며 팬티스타킹이 허벅지 안쪽을 은은히 비춘다. 완벽하게 균형 잡힌 이 섹시한 외모는 강단에 선 그녀에게 거의 도발적인 분위기를 더해준다. 교사로서의 역할을 훨씬 넘어서는 노골적인 유혹이 그녀를 감싸고 있으며, 학생들 사이에선 불만이 터져 나온다. "너무 섹시해서 수업에 집중이 안 돼요." 점점 더 주의가 산만해지는 와중, 학생들은 충격적인 사실을 발견하게 된다. 바로 클로에는 스커트 아래 티백 하나만 입은 채 수업을 진행하고 있다는 것. 혼란과 더불어 폭발적인 욕망이 교실 안을 가득 메운다.