퇴근 후 여성 고객을 전문으로 하는 에스테티션으로 일하는 38세 미즈키를 만났다. 인터뷰는 예상치 못한 방향으로 흘러가고, 끝난 후 그녀는 AV 제작사 사무실에 호기심을 느껴 날 따라 스튜디오 창고로 들어온다. 그곳에는 성인용품들이 가득 진열되어 있었고, 그녀는 장난기 가득한 미소로 장난스럽게 그 용품들을 내 사타구니에 대며 유혹한다. 그녀의 따뜻한 분위기에 점점 정신을 잃고 말았다. 귀엽게 덤벼든 그녀에게 더 이상 참을 수 없어 본능에 따라 휘둘리고 만다. 오늘은 단지 인터뷰만 할 예정이었지만, 결국 우리는 회사 창고 안에서 뜨겁게 서로를 탐하게 되었다.