마나부의 아버지는 최면에 심취해 있었고, 새 아내인 야베 히사에에게 최면을 걸어 그녀가 코스프레를 하며 성관계를 갖도록 했다. 마나부는 매일 밤 몰래 이런 장면들을 지켜보았고, 점차 자신의 코스프레 소장품을 야베 히사에에게 입히고 싶은 욕망을 키워갔다. 사실 그는 오래전부터 코스프레에 깊은 관심을 가지고 있었고, 본 것들을 바탕으로 의상을 모아왔다. 어느 날, 더 이상 참을 수 없게 된 마나부는 자신이 봐온 것을 따라 야베 히사에에게 최면을 시도했다. 놀랍게도 야베 히사에는 쉽게 최면 상태에 빠지고 만다…