가정교사로 일하는 '미사키'는 평소 진지하고 성실한 모습이지만, 똑똑한 여성들일수록 비밀스럽게 음욕적인 면을 가지고 있다. 그녀는 나이 많은 남성들이 자신의 음경 문제로 질문할 때마다 항상 미소와 인내심으로 응대하는데, 이는 오히려 남성들을 더욱 흥분하게 만들며 결국 그녀의 옷을 입은 질 위로 마찰을 강요하게 된다. 처음에는 긴장하지만, 음순을 문질러주는 음경의 낯선 쾌감에 몸을 비틀며 절정의 쾌락을 느낀다. 그녀의 G컵 가슴이 바로 앞에서 흔들거릴 때, 시험 공부 따윈 불가능해지고 집중은 완전히 무너진다.