31세의 미인 나오는 평소에는 차분하고 약간의 우위를 보이지만, 성관계에 들어가면 진정한 마조히스트로 변한다. 눈가리개를 쓰고 시야가 차단되는 순간, 그녀의 질은 축축이 젖어들며 감각은 극한으로 끌어올라간다. 가벼운 접촉만으로도 몸이 갑자기 경련을 일으키며, 마치 다른 이에게 자신을 바치는 듯 열정적으로 신음을 토해낸다. 유두를 자극당하면 "제발, 제 유두를 만져주세요"라고 애원하며 극도의 민감함을 보인다. 엉덩이를 만지거나 질을 침입 없이 애무당할 땐 애액이 흘러넘치고, 단 한 손가락이 들어가는 순간 "저, 사정해요!"라며 허리를 음탕하게 비틀며 오르가즘을 맞이한다. 삽입이 시작되면 그녀의 절규는 더욱 격렬해지며, 나이를 잊게 만드는 젊고 생기 있는 아름다움으로 반복적으로 절정에 다다르며, 빛나는 매력과 더불어 마조히스트 여성으로서의 본능적인 변태성을 여과 없이 드러낸다.