히마리 모모세는 수줍음이 많고, 검은 머리카락을 가진 고양이 같은 외모의 여성스러운 소년(♂)으로, 나이 많은 남성을 "마스터"라고 부르며 여성으로서 굴복당하는 처지에 놓인다. 내성적이고 쉽게 부끄러워하지만, 더 귀여워지고 싶다는 욕망과 더불어 강한 성욕과 깊은 자아도시적인 성향을 숨기고 있다. 영상에는 강제 조교, 사정, 깊은 키스, 정액 삼키는 펠라치오, 항문 빨기, 항문 확장 등의 다양한 행위가 등장한다. 갑작스러운 조교에 처음에는 부끄러워하지만, 점점 더 격렬하게 흥분하게 되어 점차 더 음란한 방식으로 더 원한다고 애원하게 된다.