하나모리 카호가 순수한 표정으로 잠들어 있다. 아침 햇살 아래 그녀의 파트너의 음경이 자연스럽게 발기한다. 이를 눈치챈 그녀는 본능적으로 손을 뻗는다. 장난스러운 촉에 깜짝 놀라 깨어난 카호는 평소처럼 눈부신 120점 미소로 화답한다. 아직 잠에서 덜 깬 상태임에도 그녀의 보지는 벌써 흥분으로 축축이 젖어 있으며, 흥미를 감추지 못한다. 벌거벗은 음경을 마주하자, 수줍지만 간절한 마음으로 그를 기쁘게 해주기 위해 최선을 다하며 극도로 귀여운 모습을 보인다. 그녀는 끊임없이 오르가즘을 반복하며 수많은 음란한 표정을 드러낸다. 축축하게 젖은 보지에 질내사정을 가한 후, 둘은 쾌락 어린 피로감에 휩싸여 가장 만족스러운 두 번째 잠에 빠진다.