아사히 리오는 보통 잠옷 없이 속옷만 입고 잔다. 어느 날 아침, 흥분된 기분에 파트너의 잠자는 모습을 몰래 유혹하기 시작한다—볼을 비비고 가슴을 만지지만, 상대는 깨어나지 않는다. 속옷을 치우고 손가락을 넣어도 여전히 잠에서 깨지 않는다. 점점 대담해진 그녀는 커닐링구스를 시작하고, 마침내 상대가 움직이기 시작한다(웃음). 자연스러운 표정으로 수줍게 얼굴을 붉히며도, "아침부터 이렇게 야릇해지다니…?"이라며 젖가슴을 빨아댄다. 그리고는 손 코키로 천천히 자극하다가 깊고 정열적인 펠라치오로 아침 발기를 완전히 일으킨다. 서로의 흥분이 고조되어 결국 질내사정 섹스를 즐긴다. 휴무일이기 때문에 함께 낮잠을 자고, 일어나면 다시 반복하기로 계획한다.