남쪽 외딴 섬의 이면 풍속에서 일하는 미사키 리사가 등장한다. 그녀는 인사 대신 즉각적인 손으로 애무를 시작한 후, 방 안으로 들어가 신중하게 기승위 자세로 삽입한다. 해변가에서는 전신 마사지를 받으며 여유를 즐긴다. 이후 욕실로 옮겨 두 명의 아름다운 여성이 합류해 음란한 매트 플레이를 즐기는데, 귀를 청소해주고 손가락과 발가락을 빨아주는 등 다양한 애무를 선사한다. 세 명의 아름다운 여성에게 쾌락을 받는 과정은 극도로 자극적인 분위기를 연출하며 최고의 쾌감을 안겨준다. 밤이 되면 침대 위에서 정열적이고 연인 같은 섹스를 즐긴다. 열대 리조트의 분위기와 그녀의 끌리는 매력이 완벽하게 어우러진 작품이다.