졸업을 앞두고 맑은 하늘 아래, 미호는 자신의 추억을 이야기했다. 미래에 대한 희망과 꿈으로 가득한 그녀의 말에는 미묘한 불안과 외로움이 스며 있었고, 마치 마음 깊은 곳에서 우러나는 듯했다. 쓸쓸한 그녀의 옆모습은 너무나 아름다워 나를 저절로 사로잡았다. 마침내 졸업식 날이 도래했다. 아직 어린아이 같은 그녀의 인상이 점차 변해가며 점점 더 섹시해졌다. 창백한 피부는 붉게 상기되었고, 작은 유두는 단단해지며 점점 커져 갔다. 눈빛 역시 이전과는 전혀 다른 유혹적인 빛을 띠었고, 그 시선은 나의 몸을 강하게 끌어당겼다. 이 날은 과연 소녀에서 여자로의 첫걸음을 의미하는 것일까? 아니면 지금까지 내게 보이지 않았던 그녀의 진짜 모습이 드디어 드러난 것일까…?