이웃에 사는 미인 모녀 사카키 미호와 모리호 사나와 나는 특히 가까운 이웃 사이다. 21세인 사나는 나에게 호감을 가지고 있는 듯하며 항상 달콤한 말투로 대한다. 46세인 미호는 이혼 후 한 번도 남자를 만나지 않았다고 말하지만, 그게 전부는 아닐지도 모른다. 둘 중 하나를 고르는 건 불가능했고, 결국 우리는 모두 함께 지내기로 했다. 나는 사나부터 시작했는데, 순수하고 수줍음 많은 그녀는 내 유혹에 금세 반응했고, 적극적으로 펠라치오와 커닐링구스로 나아갔다. 그 후 오랜만에 다시 느끼는 강렬한 쾌감에 놀란 미호도 깊고 정성 어린 펠라치오를 선사했다. 하지만 예상치 못한 문제가 생겼다. 내가 사나와 즐기고 있던 도중, 미호가 갑자기 나타나 격분한 것이다. 두 여자는 분노했지만, 질투심에 이끌려 결국 뜻밖의 3P로 이어지고 만다.