3년 전, 늦게 성장한 이성애자 소녀 히나는 남성에게도 매력을 느끼기 시작한다. 남성조차 만지고 싶어 할 만큼 매력적인 작은 음경을 가지고 있음에도 불구하고, 히나는 이를 숨기고 "우리 둘 다 여자잖아"라는 핑계로 에스테틱 살롱의 고객들을 반복적으로 성추행한다. 키가 크고 큰가슴을 가진 젊은 에스테티션은 시술 도중 히나의 하체에서 비정상적으로 돌출된 무언가를 눈치채기 시작한다. 마침내 히나를 벗기게 되자, 절대 예상하지 못했던 것을 발견하게 된다. 남자친구 없이 답답함을 느끼고 있던 젊은 여성은 유혹에 저항할 수 없게 되고, 바람을 단단히 거부하던 베테랑 에스테티션조차 "뉴하프와라면 바람이 아니다"라며 설득당해 모두 금기된 관계 속으로 빠져든다.