히마리, 사키츠키 카나, 그리고 코이—성기와 고환의 유무에 따라 나뉘어—아름다운 여성들로만 구성된 뷰티살롱에 들어간다. 그들의 은닉된 성기가 예기치 않게 노출되며, 처음에는 완전히 여성처럼 보이던 외모임에도 불구하고 뉴하프의 정체가 드러난다. 발기하여 튀어나온 성기와 결합된 그들의 모습은 이상하게도 강한 매력을 풍긴다. 큰가슴을 가진 에스테티션들은 강한 호기심을 느끼고, 고환이 없는 이들조차 성기를 애무하며 펠라치오를 즐기게 된다. 이 광경에 매료된 그녀들은 쾌락에 빠진 듯 반복적으로 절정에 다다르며 섹스를 즐긴다. "삽입은 금지야"라고 속삭이면서도 고환을 가진 코이는 자신의 성기를 세차게 자위하며 강렬하게 사정하고, 남성 분수까지 경험한다.