히로시와 토오루는 나이 많은 여성을 좋아하는 사이다. 걷기 모임을 통해 만난 미치코(65)와 친분을 쌓게 되고, 다음 날 모임이 일찍 시작되기 때문에 그녀의 집에서 하룻밤 묵기로 결정한다. 나이 차이 때문에 전혀 긴장하지 않는 미치코는 직접 만든 저녁식사를 대접한다. 식사 후 마사지를 제안하며, 마사지 도중 그들의 손은 자연스럽게 그녀의 가슴과 보지를 더듬기 시작한다. 이 이야기는 나이 든 여인과 함께한 따뜻한 시간 속에서 서서히 깨어나는 새로운 감정을 담아낸다.