스즈키는 업무 스트레스로 고민하던 중 동료 사토에게 행복 세미나에 초대받는다. 그곳에서 강사는 스즈키에게 레즈비언 키스를 한 후, 팬티를 입은 채 자위하도록 유도하며 그녀를 흥분시킨다. 옆에서 강사와 사토는 정열적으로 키스를 나누며 야한 행위를 시작한다. 강사는 스즈키의 옷을 벗기고 곧장 딱딱하게 선 젖꼭지와 축축해진 보지를 자극해 금세 물을 뿜게 하며 절정에 오르게 한다. 두 여자가 계속 키스하는 와중에 강사는 커다란 음경을 내밀어 이중 펠라치오를 시키고, 큰가슴을 빨며 딱딱하게 선 자지를 번갈아 빨게 한다. "선생님, 더 이상 참을 수 없어요!"라 외치며 사토는 팬티를 벗고 굵은 음경에 올라타 기승위로 앉는다. 그녀는 강사의 얼굴을 타고 내려가며 기승위 자세로 앉아 삼각 관계 성교 자세를 완성한다. 정상위로 피스톤 운동을 하며 강사는 스즈키가 혀로 음경 끝을 핥게 하고, 사토는 스즈키를 뒤집어 클리토리스를 핥아준다. 이어 강사는 스즈키를 후배위로 거세게 박으며, 사토는 아래서 그의 고환을 핥는다. 강사의 놀라운 3P 기술은 압도적이었고, 스즈키는 강한 자극에 등이 젖어들며 연이어 물을 뿜는다. "선생님의 항문 근육도 대단해요!"라며 사토는 긴 혀로 스즈키의 항문을 핥고 손가락으로 전립선을 자극한다. 쾌락에 압도된 강사는 등을 젖히며 다시 이중 펠라치오를 받고, 큰가슴과 파이즈리를 즐기며 스즈키의 젖가슴을 빨고 자신의 젖꼭지를 핥게 한다. 한편 스즈키는 강사에게 애널 핥기와 손으로 자지를 자극하며, 강사는 사토의 보지를 빨아준다. 그들은 서서 개새끼 자세로 큰 엉덩이를 나란히 맞대고, 스즈키를 박음과 동시에 사토의 항문을 핥게 한다. "자궁이, 자궁이!"라 외치며 스즈키는 엄청난 양의 액체를 뿜어낸다. 후면 기승위 자세에서 스즈키는 그의 고환을 문지르며 뒤에서 강하게 박히고, 마침내 두 여자는 혀를 맞대고 정액을 받아 마신다. 그는 다시 스즈키의 뒤에서 거세게 박으며 그녀들이 다시 혀를 내밀게 한다. 큰가슴의 음탕한 두 여자는 과장된 아헤가오 표정으로 서로의 얼굴에 묻은 정액을 핥으며 마무리한다.